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France : l’activité « Habillement-Vêtements »


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La méthode de recensement Codata


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Comparatif des leaders en « Parfumerie-Beauté-Soins »

 

 

France : l’activité « Habillement-Vêtements » par type de Site commercial

Au cours de la période 2013-2017, l’activité « Habillement-Vêtements » est passée en France de 19,62% à 16,98% des commerces recensés dans les périmètres Codata. Dans le même temps, la part des Enseignes Nationales est passée de 56% à 58%.

Au-delà de cette tendance de fond, l’observatoire permanent mis en place par Codata depuis près de 20 ans permet de cerner des tendances plus fines, par types de Sites commerciaux par exemple.

Ainsi, en 2017, nous avons enregistré un taux de représentation moyen de 16,98% pour « l’Habillement-Vêtements » mais :

  • 19,09% en pieds d’immeubles (dont 43% d’Enseignes Nationales),

  • 26,27% en centres commerciaux (dont 84% d’Enseignes Nationales),

  • 7,40% en zones commerciales (dont 77% d’Enseignes Nationales).

Répartition des Commerces par Types d'Activités en Pieds d'Immeubles

Répartition des Commerces par Types d'Activités en Centres Commerciaux

Répartition des Commerces par Types d'Activités en Zones Commerciales

Au-delà de cette première approche, il est intéressant de connaître la tendance site par site. C’est ce que permet Codata Explorer au travers de la page « Statistiques des Commerces ». Sur le graphe qui suit, on peut constater – par exemple - que le nombre de commerces « d’Habillement-Vêtements » est passé de 145 à 119 en centre ville de Metz entre 2003 et 2018.

Avec Codata Explorer, il est même possible de cerner l’évolution au niveau d’une rue. Voici l’exemple de la Rue Serpenoise à Metz.

L’étape suivante est évidemment de comparer les sites entre eux. C’est ce que permet Codata Files au travers des fichiers historiques sur 10 ans.

Voici quelques exemples issus du fichier Historiques pour l’année 2017.

Sites de type « Pieds d’immeubles » en France :

  • Pourcentages les plus élevés de Commerces d’Habillement-Vêtements (hors sites de grandes métropoles) :

    • Les Sables d’Olonne (44,53% - 57 pdv d’Habillement-Vêtements dont 18 Enseignes Nationales),

    • Soorts-Hossegor (42,56% - 83 pdv d’Habillement-Vêtements dont 26 Enseignes Nationales),

    • Saint-Tropez (39,19% - 214 pdv d’Habillement-Vêtements dont 83 Enseignes Nationales).

  • Pourcentages les plus faibles de Commerces d’Habillement-Vêtements (hors sites de grandes métropoles) :

    • Montreuil (3,13% - 4 pdv d’Habillement-Vêtements dont 1 Enseigne Nationale),

    • Courbevoie (3,91% - 5 pdv d’Habillement-Vêtements dont 1 Enseigne Nationale),

    • La Garenne-Colombes (4,42% - 5 pdv d’Habillement-Vêtements dont 0 Enseigne Nationale)

Grandes « Zones commerciales » de France

  • Vannes / Ploeren : ZA de Parc-Lann - ZA de Kerlann (Carrefour, E.Leclerc) :

    • 376 Emplacements commerciaux

    • dont 330 Commerces dont 63,03% de Retailers

    • dont 41 pdv d’Habillement-Vêtements dont 34 Retailers

  • Anglet / Bayonne : ZAC Bab 2 (Carrefour, Géant Casino) :

    • 360 Emplacements commerciaux

    • dont 322 Commerces dont 45,03% de Retailers

    • dont 16 pdv d’Habillement-Vêtements dont 10 Retailers

  • La Valette-du-Var / La Garde : Grand Var (Carrefour) :

    • 360 Emplacements commerciaux

    •  dont 345 Commerces dont 48,12% de Retailers

    • dont 20 pdv d’Habillement-Vêtements dont 15 Retailers

  • Clermont-Ferrand / Aubière : Cap Sud (Auchan, E.Leclerc) :

    • 337 Emplacements commerciaux

    • dont 315 Commerces dont 65,40% de Retailers

    • dont 18 pdv d’Habillement-Vêtements dont 8 Retailers

  • Mérignac : Mérignac Soleil (Carrefour) :

    • 329 Emplacements commerciaux

    • dont 310 Commerces dont 61,94% de Retailers

    • dont 22 pdv d’Habillement-Vêtements dont 14 Retailers

Grands « Centres commerciaux » de l’unité urbaine de Bordeaux

  • Rives d'Arcins :

    • 151 Emplacements commerciaux

    • dont 143 Commerces dont 92,31% de Retailers

    • dont 60 pdv d’Habillement-Vêtements dont 58 Retailers

  • Mérignac Soleil :

    • 127 Emplacements commerciaux

    • dont 123 Commerces dont 91,06% de Retailers

    • dont 52 pdv d’Habillement-Vêtements dont 50 Retailers

  • Bordeaux Lac :

    • 117 Emplacements commerciaux

    • dont 113 Commerces dont 86,73% de Retailers

    • dont 42 pdv d’Habillement-Vêtements dont 42 Retailers

  • Rive Droite :

    • 87 Emplacements commerciaux

    • dont 67 Commerces dont 76,12% de Retailers

    • dont 16 pdv d’Habillement-Vêtements dont 15 Retailers

  • Mériadeck :

    • 79 Emplacements commerciaux

    • dont 70 Commerces dont 80% de Retailers

    • dont 14 pdv d’Habillement-Vêtements dont 14 Retailers

A noter que ces fichiers « Historiques » permettent, sur 10 ans et pour 10 pays, de cerner l’évolution, site par site, des différentes activités commerciales mais aussi des taux de vacance et des pourcentages de Retailers.

 

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Téléchargez des données aux formats XLS ou PDF sur Codata Explorer

Il est possible, depuis Codata Explorer, d’importer des résultats de recherche sous forme de fichiers PDF ou XLS.

Ce type d’import permet de travailler hors-ligne, d’effectuer un travail complémentaire sur les données ou tout simplement des les archiver.

C’est au bas d’une liste de résultats ou dans le menu latéral que vous pourrez sélectionner le format de fichier souhaité : PDF ou XLS.

Tous les résultats de recherche sont téléchargeables : listes d’Emplacements, de Sites, de Projets, de Retailers et de Prestataires.

  • Si vous optez pour un téléchargement de données au format XLS, vous serez dirigé vers des pages intermédiaires au travers desquelles vous pourrez choisir les catégories de données qui vous intéressent.

Voici un exemple de sélection d’attributs pour des fichiers XLS de Sites commerciaux.

Vous disposez du résumé de votre recherche, de la description des données disponibles par catégories d’attributs et d’un exemple de fichier. Avant le téléchargement, il vous appartient de choisir les attributs désirés au moyen de cases à cocher. C’est simple et le téléchargement est immédiat.

Pour plus d’informations sur le processus de téléchargement de données au format XLS, cliquez sur la rubrique de l’aide en ligne « Téléchargez les données ».

  • Si vous optez pour un téléchargement au format PDF, vous pouvez obtenir les listes de résultats d’Emplacements, de Sites, de Projets, de Retailers et de Prestataires mais aussi bien d’autres éléments :

    • Les fiches d’Emplacements, de Sites, de Projets, de Retailers et de Prestataires,

    • Les Fiches de Statistiques des Commerces,

    • Les fiches de Statistiques socio-démographiques,

    • Les photos des façades des Commerces avec un historique de 10 ans,

    • Les cartes Codata : cartes détaillées au niveau cadastral, cartes de Sites, cartes d’agglomérations, représentation cartographique de vos recherches, isochrones, cartes thématiques, …

Dans tous les cas, les pictos PDF sont présents pour permettre le téléchargement. Voici un exemple pour le téléchargement de cartes Codata.

Pour plus d’informations sur le processus de téléchargement de données au format PDF ou XLS, cliquez sur la rubrique de l’aide en ligne « Téléchargement de données ».

 

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La méthode de recensement Codata
 

Les bases de données de Codata sont mises à jour et étoffées suivant une technique éprouvée, mise au point il y a 25 ans et continuellement améliorée au fil des ans.

Tous les sites référencés sont visités par nos collecteurs-gestionnaires de données, qui arpentent physiquement les sites commerciaux pour en effectuer le recensement et prendre en photos les emplacements commerciaux.

La seconde phase du recensement se passe au bureau où les données remontées du terrain sont vérifiées, comparées et enfin validées dans la base de données.

Parallèlement, des données dites « hors-périmètres » font l’objet d’une étude approfondie menée depuis le bureau et sont encodées grâce à un module de géo-positionnement permettant un niveau de précision égal à celui obtenu par un recensement sur le terrain. C’est de cette manière que nous pouvons annoncer l’exhaustivité des adresses d’implantation de plus de 1.000 Enseignes Nationales.

Enfin, une veille est organisée en interne de manière à vérifier en continu les données encodées et à compléter la base de données par des informations relatives aux Projets commerciaux, aux Retailers et aux Prestataires d’immobilier commercial. Cette veille est attribué au Service Support qui est en contact permanent avec les acteurs de l’immobilier commercial et du retail.

Toutes les bases de données Codata sont disponibles sur l’outil en ligne Codata Explorer et sous forme de données brutes via les fichiers Codata Files.

 

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Comparatif des leaders en « Parfumerie-Beauté-Soins » en FR-BE-NL-IT

Chaque édition d’un Codata Digest contient une section dédiée aux enseignes les plus représentées dans le secteur « Parfumerie-Beauté-Soins ».

Chaque année, nous dressons ainsi la liste des enseignes qui ont le plus de points de vente dans les périmètres Codata.

Codata Digest France 2018Codata Digest France 2018
Codata Digest Belgium 2018 Codata Digest Belgium 2018
Codata Digest The Netherlands 2017 Codata Digest The Netherlands 2017
Codata Digest Italy 2017 Codata Digest Italy 2017

 

Voici une analyse comparative sur les pays suivants : France, Belgique, Italie, Pays-Bas.

Les trois seuls Retailers actifs dans le secteur « Parfumerie-Beauté-Soins » et présents dans les 4 pays sont Kiko, l’Occitane en Provence et Yves Rocher.

Pour savoir si les réseaux qui trustent les 50 premières places sont identiques d’un pays à l’autre, il est intéressant d’analyser la corrélation entre les quatre Top 50 des quatre pays.

On constate la similarité très forte des réseaux de distribution « Parfumerie-Beauté-Soins » entre la Belgique et les Pays-Bas : les TOP 50 y sont identiques à plus de 70 %.

Pour les autres paires de pays, il est intéressant de remarquer que les TOP 50 sont essentiellement différents : les 50 enseignes qui sont les plus représentées en « Parfumerie-Beauté-Soins » sont identiques à 26 % au maximum d’un pays à l’autre. C’est le cas entre Belgique et France.